Les New Directions voyagent jusqu'à Los Angeles pour les Nationales qu'ils feront en mémoire de Finn. Après les visites de la ville, les New Directions essayent d'en savoir plus sur leur concurrent les "Throat Explosion" et leur leader, Jean-Baptiste. Blaine est la première victime de la guerre psychologique de l'adversaire. Suivant les conseils de Will, Sam essaye de rallier les troupes. Mais son optimisme contagieux va être menacé quand un de ses porte-bonheur va disparaître. Burt et Carole vont apporter des mots inspirés au nom de Finn. Quand Ryder apprend que Marley a renoncé à l'écriture et veut quitter le Glee Club, il fait appel en compagnie de Jake à un ancien Gleek.