Après avoir été victime d'une tentative de meurtre par Rebecca, Gretchen décide de se trouver une nouvelle colocataire, alors que Claire voudrait qu'elle reste. Noah arrive également à l'Université accompagné du Haĩtien afin de remédier à la situation de laquelle il est en quelque sorte l'investigateur. De son côté Peter se rapproche d'Emma en lui donnant des conseils. Pendant ce temps, Sylar, maintenant en possession du corps de Matt profite de sa liberté. Ailleurs, à la fête foraine, Sylar se réveille sous les traits de Nathan...