Les médecins du Seattle Grace et de Mercy West rivalisent pour les opérations quand le premier jour de fusion entre les deux hôpitaux commence. Parallèlement, Arizona soutient Callie, furieuse contre son père qui a engagé un prêtre pour l'aider à la convaincre de sortir avec des hommes. Alors qu’Izzie fait l'expérience de la compétition, ce qui pourrait bien lui coûter sa place en tant que médecin, Cristina s'effondre dans les bras de Meredith en lui avouant que Burke lui manque.