Toujours à Chicago, Klaus utilise Gloria (guest Charmin Lee) une sorcière qu'il connait depuis longtemps pour qu'elle l'aide à trouver les informations manquantes qui expliqueront l'échec de son plan. Les sorts de Gloria révèlent des aperçus fascinants de la réalité mais elle se rend compte très vite qu'elle a besoin des connaissances de Stefan afin de compléter le puzzle. Quand Stefan se retrouve soudainement en danger, l'aide vient d'un surprenant allié. A Mystic Falls, un nouvel ennemi irrite au plus haut point Damon et le pousse à des actes qui auront des répercussions durables. Caroline lutte avec ses propres questions émotionnelles au moment même où elle essaie d'aider Elena à faire face à ses propres sentiments. Jeremy fait une brève perçée inquiètante avec l'un de ses visiteurs fantomatiques le laissant plus confus que jamais . Enfin, Bonnie fait une rencontre étrange qui affectera chacun.