Peter se confie la tâche de sauver le monde, destiné à la destruction. Il absorbe pour cela un pouvoir dangereux et incontrôlable qui a pour but d'empêcher cet avenir où tout le monde a des pouvoirs. Il parie que ce pouvoir ne le détruira pas lui et ses proches, et se prépare au combat qui approche.
Après avoir permis que la moité de la formule d'Angela soit volée, Hiro et Ando vont à la recherche de l'identité du Villain qui a engagé Daphné, et pour ce faire doivent consulter la personne connaissant le mieux ces personnes... Adam Monroe.
De son côté, après le bain de sang à la banque, HRG se résout à se débarrasser de son nouveau partenaire.
Entretemps, déterminée à être un Héros, Claire prend la route à la poursuite d'un Villain répertorié dans les anciens dossiers de son père.
Mohinder se laisse quand à lui emporter par ses pulsions.
Linderman et Molly reviennent de manières inattendues dans cet épisode.
Une nouvelle romance se déclare entre deux Héros.
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