Armée des anciens dossiers de H.R.G. et avec un taser pour seule arme, Claire tente d'arrêter son premier Villain, un évadé du Niveau 5 avec le pouvoir de créer des trous noirs.
Entre-temps, c'est avec horreur que Peter échappe à la mort lors de la destruction du futur, et qu'il découvre que cela l'a profondément changé.
Frustré qu'Adam Monroe ne les ait pas rapprochés davantage de "la formule", Hiro tente de devenir ami avec Daphne et son nouvel associé Knox, en trahissant Ando.
Par ailleurs, la précipitation de Mohinder à corriger les erreurs dans ses recherches met Maya dans une situation délicate.
Linderman conseille Nathan de soutenir Tracy avec la vision qu'ils peuvent accomplir de grandes choses ensemble.
En Afrique, Matt voit sa vision d'une "fin heureuse à tout jamais" détruite et découvre enfin sa nouvelle mission.
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