Quand Sookie est attaquée par une mystérieuse créature, Bill doit mettre Eric à contribution pour la sauver. A la retraite à The Light of Day (La lumière du Soleil), Jason a des doutes sur l’ordre de la secte anti-vampire. Mais Sarah et Steve contrent ces doutes avec des flatteries et des promesses. Après avoir repousser Tara et la nouvelle employée Sam décide de quitter Bon Temps. Jessica qui s’ennuie décide d’aller au Merlotte’s, là-bas, elle fait la connaissance de Hoyt, et tombe sous son charme. A une autre fête chez Maryann, Tara, qui est attirée par Eggs, est interrompue par un brouillard aphrodisiaque qui lui fait tourner la tête.