Alors que la découverte du corps mutilé d'un enfant met en émois le Scooby Gang, Maggie Walsh est retrouvée sans vie dans le labo 314. Bien que certains soupçonnent la Tueuse, Riley, dans un état instable, part avec ses troupes en expédition punitive contre les démons. Pendant ce temps, Buffy s'introduit avec Alex au cœur de l'Initiative pour découvrir ce qui se cache au labo 314. Ils y retrouvent le docteur Angleman, Riley et Adam !