Alors que la Tueuse veut éliminer Adam qui a gravement blessé Riley, Faith sort enfin d'un coma de huit mois. Ne rêvant que de vengeance, puisque Buffy a mis fin à ses espoirs à la fin de la saison précédente, elle va être aidée par l'ex-maire de Sunnydale qui lui fait parvenir un talisman capable d'échanger les corps de deux personnes en contact. Naturellement, sa cible est Buffy.