Alors que deux hommes entrent dans un ascenseur, un groupe fait exploser les câbles et à l’aide d’un helicoptère, sortent l’ascenseur de sa cage et l’emmènent. Sydney emménage dans une nouvelle maison à côte de celle de Weiss. Les deux hommes se trouvaient être des agents infiltrés a Moscou.

La CIA reçoit une revendication du Covenant demandant de récupérer la liste de ce qu’ils veulent à Amsterdam. Une fois là-bas Sydney trouve la demande de rançon dans la bouche d’un des agents. Ils veulent échanger Sark contre l’agent encore en vie. Le NSC accepte l’échange mais une fois au Mexique ces derniers doublent la CIA, l’agent et Sark sont récupérés par le Covenant. Sark apprend qu’il a été libéré parce qu’il a tué le frère d’un des hauts dignitaires du Covenant. Il pourra rester en vie s'il paye la somme de 800 millions de dollars correspondant à l’héritage laissé par son père assassiné dont il ne connaît rien: Adrian Lazarey.

Jack contacte Irina pour avoir des infos concernant Lazarey et Sydney. Sydney se rend à Francfort dans une boite pour récupérer l’agent. Une fois qu’elle a réussi à être en tête à tête avec le directeur de la boite elle lui fait dire où il est enfermé, puis elle désactive l’alarme et Weiss accompagné des renforts peuvent rejoindre Sydney.

Ils retrouvent l’agent vivant et réussissent à le libérer. Le médecin se trouvant dans la pièce connaissait Sydney, il dit qu’elle a été sa préférée et aussi la meilleure mais il meurt avant qu’elle puisse en savoir plus.

Elle va ensuite à une réunion pour amnésiques, mais elle ne supporte pas cette réunion. Elle va voir Dixon dans son bureau, évoque ses sentiments pour Vaughn avant que Dixon ne puisse lui dire qu’il n’est pas seul. Il arrive à l’arrêter et lui présente Lauren Reed le nouvel agent de liaison avec le NSC.
Mais Lauren lui dit qu’elle est aussi la femme de Vaughn….