Sydney découvre qu'en fait, Elsa Caplan, la femme du scientifique Neil Caplan, kidnappé par Sloane, est un agent russe qui a épousé cet homme pour l'espionner. Mais Elsa avoue être sincèrement tombée amoureuse et donc elle prévient Sydney q'une capsule de cyanure placée dans le bras de son mari le tuera dans moins de 48 heures. Sydney tente de retrouver Caplan par tous les moyens pour le sauver et sauver sa famille même si elle se met son père à dos. Elle parvient à le tirer des mains de Sloane mais elle apprend que Neil est lui même un agent du NSC et qu'il sait que sa femme est un agent russe.

De son côté, Sloane fait assassiner par Allyson la femme de Dixon, Diane pour se venger de la mort d'Emily.