Will se fait alors torturer par Sark qui cherche à en savoir plus sur la fameuse circonférence mais Will ne dit presque rien. Sark propose un marché à Sydney: le liquide de Rambaldi et les manuscrits en échange de son ami. Celle-ci accepte de se rendre à Tapeï. Elle en parle à son père qui l'aide mais lui interdit d'expliquer son plan à l'agent Vaughn. Cependant ce dernier se doute de quelque chose. D'ailleurs alors que Sydney se prépare à partir,sur le quai de la gare, il la retrouve et lui fait comprendre qu'elle peut compter sur lui. Mais avant, on apprend que Dixon l'a questionné pour mettre un terme à ses soupçons. Sydney lui a juste demandé de lui faire confiance. De plus, la collègue de Will veut faire publier son histoire sur le SD6 car elle n'a plus de nouvelles de lui. De son côté, Jack comprend que la circonférence permet d'obtenir le plan afin de construire la machine de Rambaldi. Haladaki est la taupe au service de Khasinau. C'est Jack qui le fait avouer. Il le tue ensuite, juste après avoir appris que Khasinau construisait une "pile" à Tapeï. Jack donne le manuscrit contre Will qui, bien que très mal en point , est toujours en vie. Du côté de Sydney et Vaughn, elle doit faire exploser un grosse boule, réplique géante de celle qu'elle a volé dans le 1er épisode, qui provoque une avalanche d'eau. Sydney parvient à passer une porte qui bloque l'eau mais, se fermant, elle n'arrive pas à la maintenir ouverte pour que Vaughn puiss passer. Il reste prisonnier sous l'eau. Sydney se retrouve, après avoir été assommée, attachée sur une chaise. Khasinau lui dit que son chef veut la voir. Le chef apparaît dans la pièce et Sydney dit : Maman?! Plus tôt dans l'épisode, on voit Sloane empoisonner le vin de sa femme.