Mais Dixon n'arrive qu'à blesser Sydney à l'épaule car Vaughn, qui a désobéi à ses supérieurs en laissant Sark sans surveillance , a lancé un gaz aveuglant qui leur permet d'échapper au SD6. Quant à Will, il se voit dans l'obligation de demander à sa source de le rencontrer afin que Jack puisse le démasquer. Il parle alors d'une circonférence et le rencontre en France, à Paris. Sloane réussit à convaincre l'Alliance de laisser sa femme mourir de sa maladie mais il apprend peu après qu'elle est en période de guérison. Quand Syd se rend au SD6, Dixon se méfie et se pose des questions car il remarque la blessure à son épaule. De plus elle apprend que Sark est prisonnier du SD6 et qu'il va travailler avec eux afin de trouver Khasinau. Dixon et Sydney partent en mission à Paris pour voler des documents de Rambaldi. Vaughn se montre très distant avec Sydney quand il lui donne sa contre mission. En effet, Weiss lui a fait part des ses inquiétudes. Il a peur que Vaughn fasse passer Sydney avant son travail. Quant à Sydney, alors qu'elle est en mission, elle voit Will en train de se faire questionner par des gardes. Elle les suit et les renvoie, puis demande des explications à son père car elle sait qu'il est à l'origine de la venue de son ami. Il rencontre alors Vaughn qui lui demande s'il veut tenter de se faire embaucher par la CIA. Sloane fait des remerciements à Sydney pour avoir couvert Emily et lui demande pardon pour l'assassinat de Danny. Il l'envoie ensuite en mission à la recherche de Sark. Alors que le SD6 trouve, à la place de Sark, des outils pour une opération médicale, ce dernier se rend à la cache de la CIA dans laquelle se trouve Will. Sark lui tire dessus..