Sydney reprend confiance après avoir assassiné Hicks grâce à Vaughn qui lui montre les organisations déjà détruites. Quant à Will et Fran , ils tentent de chasser un rat de la maison mais Will apprend qu'il s'est fait kidnappé par le père de Sydney. Il obtient cette information par son ancienne source qui, d'ailleurs, lui demande de reprendre ses recherches. Celui-ci donne les documents à une journaliste afin qu'elle les publie s'il venait à mourir. Ensuite, il demande à Jack Bristow des explications et celui porte ses soupçons sur Haladaki. En effet il croit qu'il est l'informateur de Will. Ce dernier, avec l'aide de Jack essaie de le coincer. De son côté, Sydney propose à la CIA de faire croire à Khasinau qu'il lui vende la fiole dérobée par McKenas au SD6 (épisode Jeux Dangereux II) afin de le capturer. Sydney rend visite à le femme de Sloane à l'hôpital du SD6. Celle-ci lui dit qu'elle a comprit les réelles buts de son mari. Cette conversation est entendue par l'Alliance qui ordonne a Sloane de la tuer. Sydney part en mission en Algérie en compagnie de Vaughn et cambriole un musée afin d'attirer l'attention de Khasinau en déclarant que c'est l’œuvre de terroristes. Sydney doit échanger la fiole avec Sark mais Dixon, envoyé par Sloane, interromp l'échange et pendant qu'il se bat avec Syd, il croit la reconnaître.