Sydney et Noah, après leur nuit d'amour, se font repérer mais réussissent à s'échapper. A la CIA, Vaughn apprend que le tueur l'Iceberg travaille pour le compte du K-D. Ils le surnomment ainsi car ils tuent ses victimes à l'aide d'un pic de glace. Noah demande à Sydney de partir avec lui à l'étranger. En effet, il possède plusieurs comptes. Mais cette dernière refuse en prétextant vouloir d'abord retrouver à tous prix sa mère. A la CIA, Jack découvre que les informations rapportées par Sydney grâce à la mission sont en réalité des vidéos de sa femme après sa mort officielle. Sydney et Jack apprennent donc que le mariage faisait parti de sa mission afin d'espionner la CIA. En regardant la vidéo, Sydney reconnaît Khasinau et un ancien agent du FBI, Calder, de son vrai nom Valenko. Ce dernier a mis en scène leurs morts. Sydney part en mission avec Noah car elle pense trouver des informations sur Khasinau grâce à Valenko mais ils reviennent bredouilles car ils ont perdu leurs résultats. Quant à Vaughn, il part rencontrer une ancienne victime de l'Iceberg. Noah demande encore à Sydney de partir avec lui mais en vain. Cette dernière se pose quand même des questions sur son choix. De plus, Fran et Will demande explication à Syd pour le billet d'avion. Elle se justifie en inventant que ses clients veulent garder une certaine confidentialité. Sydney part en Australie pour retrouver Valenko mais elle doit se battre avec l'Iceberg qu'elle tue. En enlevant sa cagoule, elle comprend que l'Iceberg était en fait Noah Hicks.