Après avoir retrouvé son ancien amour Julian ( guest-star Todd Lasance), Lily reçoit lors d'une fête Stefan et Damon pour les présenter à Julian et déclarer la paix entre sa famille des hérétiques et les habitants de Mystic Falls. Damon et Stefan se retrouvent dans une impasse quand ils se rendent compte qu'ils ont des points de vue différents sur la façon de gérer l'arrivée de Julian. Lors de la fête, Bonnie et Matt découvrent un étrange mystère impliquant certains résidents peu méfiants, alors qu'une révélation dévastatrice provoque chez Alaric son point de rupture.