Dans la foulée du plan astucieux orchestré par Lily, Damon se lance dans un road trip avec Bonnie et Alaric à la recherche d'un effet de levier qu'ils peuvent utiliser contre sa mère. Pendant ce temps, Caroline qui est prise en otage par les hérétiques, apprend quelques nouvelles choquantes sur le passé de Valérie, tandis que Stefan apprend quelques détails inattendus sur son propre passé par Lily. Enfin, Alaric se tourne vers Bonnie pour son aide après s'être confessé sur un secret qu'il était tenu de garder.