Ward a réussi à rejoindre le reste de l'équipe et leur apprend que les dangereux détenus du SHIELD sont libres grâce à Hydra. Coulson part alors à la poursuite de l'un des évadés, obsédé par une violoncelliste ayant un lien avec l'ancienne vie de Coulson. Ce qui laisse le champ libre à l'agent Ward pour mener à bien sa véritable mission.