Art et Felix découvrent un nouveau clone : Tony, un transgenre qui affirme avoir un message pour Beth Childs. Quand le nouveau commence à suspecter qu'on lui cache une partie de l'histoire, Felix appelle Sarah à l'aide. Celle-ci organise avec Delphine et Mme S un arrangement pour que Ethan Duncan aide Cosima et l'institut Dyad à développer un remède pour la maladie des clones ; en secret, Ethan confie à Kira un livre contenant une copie de ses recherches. Mais au moment où Ethan arrive dans le laboratoire, elle s'effondre et convulse. Sarah parvient finalement à rejoindre Felix et Tony, qui révèle alors que Paul pourrait avoir d'autres intentions que de travailler pour Dyad. Alison et Donnie parviennent à se réconcilier après s'être mutuellement avoué leurs crimes respectifs et doivent se débarrasser du corps de Leekie.

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