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Sam et Dean cherchent à comprendre la signification de la troisième épreuve, guérir un démon. Ils découvrent de vieux documents sur un prêtre orthodoxe qui a, par un rituel tout à fait inconnu des deux frères, réussi à expier un démon de ses péchés et à le re-transformer en une âme humaine. Ils décident de déterrer Abbadon pour le purifier à son tour, mais il parvint à s'échapper, et les choses se compliquent quand Crowley les menacent de tuer une personne que les Winchester ont sauvé durant leurs précédentes affaires toutes les douze heures. Pendant, ce temps, Castiel et Métatron se sont associés pour que Castiel puisse commencer les épreuves qui permettront de fermer les portes du Paradis. Sa première épreuve consiste à arracher le coeur d'une Nephilim (résultat d'une union entre un ange et un humain)

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