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Les Originaux sont en pleine discorde. En effet, Elijah a pris une décision qui a mis Klaus hors de lui. Cela pourrait être pour le bien de sa petite sœur Rebekah puisque le plus noble des Originaux va proposer à cette dernière un challenge qui pourrait changer le reste de sa vie.

Par ailleurs, Caroline réalise que tous ses plans pour que le bal de promo des Seniors soit parfait, tombent à l'eau à cause d'Elena. Désespérée, la jeune femme se tourne vers Klaus pour trouver une solution. Ce dernier semble s'amuser de la situation.

Quant à Stefan et Damon, ils sont tous les deux déterminés à faire entendre raison à Elena et se rendent tous les deux au bal. Malheureusement, les choses dégénèrent et malgré tous leurs efforts, les frères Salvatore ne peuvent rien faire. Lorsqu'Elena agit d'une façon complètement inattendue, Matt se tourne vers Rebekah pour obtenir son aide.

Enfin, Bonnie fait une découverte terrifiante et Klaus reçoit un message qui pourrait changer le cours de l'histoire.

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