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Dean et Bobby attendent anxieusement que Sam se réveille pour voir si Death a pu lui redonner son âme sans lui faire perdre la raison. Dans le même temps, Dean et Bobby enquêtent sur la disparition de jeunes vierges, et découvrent que des dragons sont responsables des kidnappings. Bobby envoie Dean chez un docteur qui possède la seule arme au monde capable de vaincre un dragon, mais Dean doit d'abord prouver qu'il est en mesure d'utiliser l'arme avant de l'obtenir.

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