Cet épisode débute sur l'enterrement d'un certain Joseph. C'est son frère, Samuel, qui fait la narration alors qu'il l'enterre entouré d'un grand nombre de personnages inconnus. Pendant ce temps, nous découvrons ce qu'il est advenu de nos héros six semaines après les évennements du 325.

Claire a finalement intégré l'Université et rencontre sa colocataire de chambre, Annie, ainsi qu'une nouvelle amie, Gretchen. Hiro et Ando sont de retour à Tokyo et ont créé une petite compagnie nommée: Dial A Hero. Peter est également retourné à son ancienne occupation, infirmier, et semble s'être coupé de ses proches. Angela doit faire face à ses propres décisions et Matt ne l'aidera pas. HRG est confronté à la fureur de Tracy, tandis qu'un nouveau héros apparenté à Samuel traque Danko...