Bill essaye de regagner la confiance de Sookie mais finit par la mettre en danger. Sachant qu’il n’égale pas le roi physiquement, Eric tente Russell avec "l’ultime rêve d’un vampire". Jason essaye de se cacher suite à la révélation de Crytal. Sam adopte son côté obscure, aliénant tout le monde sauf Tara. Jessica et Hoyt passent à l'étape supérieure dans leur romance. Avec l’aide de Holly, Arlene met son futur entre les mains d’une déesse ; après sont voyage sous V, Lafayette lutte contre de nouveaux démons.