Les Sectionals prennent place et les New Directions de Will vont affronter les Troubletones de Shelby ! Néanmoins, les New Directions manquent de membres, alors Finn et Rachel se démènent pour ramener un ancien ! De son côté, Tina prend les taureaux par les cornes lorsqu'elle décide d'aider Mike en rencontrant son père, alors que Quinn doit faire un choix qui pourrait changer plus d'une vie.