Lors de la soirée dansante "homecoming", Rebekkah confie à Elena les raisons pour lesquelles la soirée est importante pour elle laissant Elena avec des sentiments contradictoires. Caroline et Matt sont tous les deux choqués face au comportement de Tyler pendant la soirée. La nuit prend une tournure surréaliste quand Klaus décide de mettre à exécution son dernier plan. Déterminé à mettre Klaus dans sa poche, Damon conclut un partenariat dangereux conduisant les évènements à prendre une tournure terrifiante.