Dans cet épisode, Angela Petrelli prend le contrôle de la Compagnie et révèle un secret incroyable. Puis elle se confronte à son fils, Peter qui a bien changé, pour déterminer les actions à mener pour empêcher une catastrophe mondiale.
De son côté, Sylar qui a déclaré la guerre à la Compagnie en attaquant l'installation principale, découvre plus de choses qu'espérées au Niveau 5. Durant une bataille dévastatrice avec Elle, une douzaine de criminels, tous dôtés d'aptitudes terribles, s'échappent.
Pendant ce temps, Claire découvre quelque chose de nouveau sur ses aptitudes. Déterminés à récupérer le secret familial, Hiro et Ando traquent Daphne jusqu'à Paris. Après une nuit fatidique, Suresh est très excité de voir que ses recherches, sa vie et sa relation avec Maya évoluent à pas de géant. Enfin, piégé dans un territoire inconnu, Matt trouve un guide pour l'aider.
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