Alors que M. Schuester tombe malade, une professeur remplaçante, Holly Holliday, reprend la classe d'espagnol ainsi que la chorale, ce qui a le don d'inquiéter Will quant à son avenir à McKinley, les enfants aimant particulièrement bien Holly, ainsi que Sue, récemment devenue principale. Pendant ce temps, Mercedes mène une campagne contre Sue.