Au lycée, West convainc Claire de donner une leçon à Debbie, la meneuse des cheerleaders car celle-ci qualifie Claire de trop ordinaire pour rejoindre l'équipe. De son côté, Mohinder doit faire face à un dilemme moral sérieux avec la Compagnie et H.R.G. rend visite à son mentor Russe pour tenter de trouver les dernières peintures prophétiques d'Isaac.
Pendant ce temps, approchant de la frontière des États-Unis, Alejandro devient de plus en plus mal à l'aise avec les intentions de Sylar vis-à-vis de sa sœur Maya. Peter quant à lui recherche avec Caitlin une mystérieuse porte qu'il a peint et qui les conduit dans un endroit surprenant. Enfin, dans le Japon féodal, tandis qu'il essaie de réctifier l'histoire, Hiro lutte avec ses sentiments pour la princesse Yaeko qui est promise à Takezo.