Sydney et Dixon arrivent à extraire la bombe du corps de Patel. Will apprend que le jour de l'assassinat de Danny celui-ci devait prendre l'avion avec une femme prénommée Kate Jones. Il confie ça à Francie qui lui conseille d'arêter son enquête. Il rencontre ensuite la jeune femme qui lui dit qu'elle a eu une aventure avec Danny mais elle s'enfuit lorsque Will lui prouve qu'elle ment car Kate Jones est morte depuis longtemps.Sydney et Dixon doivent ensuite kidnapper un biochimiste qui a inventé un vaccin pour combattre le virus d'une guerre bactériologique. Mais la CIA ne veulent pas que Sloane ait le vaccin car il le revendrai à des terrorristes. Il échange alors l'homme contre un autre qui lui ressemble. Tout ce complique lorsque Sloane demande au faux biochimiste où sont les inhalateurs alors qu'il ne le sait pas.Sloane commence alors à douter de Sydney...