Après le traitement de choc qu'on lui a administré, Sylar est dans un état lamentable. Peter tente d'obtenir des réponses d'un homme prénommé Claude, qui a la capacité de se rendre invisible. Mais celui-ci ne semble pas disposé à l'aider. Hiro désespère d'avoir perdu ses pouvoirs. Il est convaincu que lorsqu'il trouvera l'épée qui lui est destinée, les choses rentreront dans l'ordre. Claire compte sur l'aide de Zach pour trouver des informations que son père lui cache, notamment sur ses parents biologiques.