Brian tente tant bien que mal de se recréer une nouvelle clientèle mais découvre qu'il peut regagner les clients de son ancienne boîte en réinventant leur campagne. Justin, quant à lui, tente tant bien que mal de gérer le fait que son ami s'est fait violemment agressé en pensant à sa propre agression 2 ans plus tôt et au fait qu'il n'ait rien fait. Il décide alors de se joindre, après avoir rencontré un certain Cody, à un groupe de rebelles gays, "La Milice Rose", afin de protéger les citoyens de Liberty Avenue des agressions homophobes. Ted quitte le centre pour de bon mais ne parvient pas à laisser Blake derrière lui quand celui-ci lui donne son numéro de téléphone pour l'appeler au cas où... Blake passe chez Ted pour l'aider à se débarrasser de toutes ses affaires ayant un rapport avec sa déchéance. Blake propose même à Ted de rester chez lui pour la nuit pour être sûr que Ted ira bien. Emmett et Michael rejoignent les "créatures", un étrange mouvement gay qui organise ses activités dans les bois. Emmett est d'abord rétissant, se trouvant incapable de coire en la "magie des créatures" jusqu'à ce qu'il discute de ses problèmes avec une "vieille créature" dont il découvrira par la suite que ce vieil homme est sensé être mort depuis deux ans. Quand lui et Michael rentrent à Pittsburgh, Emmett a de nouveau la pêche et danse au Babylon.

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