Alors qu'Harmony se sent délaissée, Spike s'apprête à quitter LA pour quelques jours et Wolfram & Hart est confronté à une guerre entre deux clans de démons ennemis. Les choses s'accélèrent quand Harmony découvre un corps d'homme avec des morsures de vampire dans le cou. Que se passe t-il chez elle ? Pourquoi ne se souvient elle de rien ?