Spike est torturé par l'esprit d'un chirurgien wicca nommé Pavayne. Ce chirurgien est là pour "nettoyer" les âmes qui rôdent autour de Wolfram & Hart et sa nouvelle cible n'est autre que Spike. Fred tente tout pour rendre Spike corporel et lui éviter de se retrouver en enfer. Alors que Spike se bat contre Pavayne, Fred arrive car elle a trouvé un moyen de rendre Spike corporel ! Mais elle est attaqué par le chrirugien et Spike doit choisir : sauver Fred ou devenir corporel...