Alors que Cordélia est démasquée par le gang, la naissance de son "bébé" semble imminente et Connor est prêt à tout pour sauver son fils et protéger Cordélia... quitte à s'opposer à sa propre mère, Darla, qui tente de raisonner son fils. Angel se retrouve alors confronté à deux ennemis de taille : celle qu'il aime et son propre fils !