Angel se retrouve face à face avec son fils qui ne veut pas entendre parler de lui et qui a trouvé un père en la personne d'Holtz. Pendant ce temps, Lilah tente de concaincre Wesley de s'associer à elle et aux forçes du mal. Connor, lui, est confronté à des jeunes de son age et au monde extérieur mais surtout à la dure réalité ...