Préoccupé par la prophétie qui annonce la mort de Connor des mains d'Angel, Wesley use de mesures extrèmes pour proteger le bébé. Les préoccupations de Wes ne semble pas injustifiées quand Gunn et Fred sont témoins d'une réaction assez effrayante d'Angel. Des tests révèles que Wolfram & Hart ont échangés le sang de porc que boit Angel avec celui de son propre fils, rendant la situation plus dangereuse. Croyant son fils plus en sécurité loin de lui, Angel confie Connor à Wes pour la nuit. Wesley, cependant, a une autre idée (tout comme Lilah, Sahjhan et Holtz) ...