Angel se sent mis à l'écart depuis l'arrivée de Groo et ne peut s'empecher d'être jaloux même s'il ne le montre pas trop. Cette jalousie s'accroit le jour où Groo prouve sa bravoure en tuant un démon alors qu'Angel ne pouvait rien faire. Pendant ce temps, Fred et Gunn évoquent leur relation tout en enquétant sur un homme ensorcelé. Cordy quant à elle tente tout pour avoir des relations sexuelles avec Groo.