Une mort mystérieuse entraine Dean et sam dans une ville remplie de magiciens old-school. Leur enquête les mène vers Charlie, Jay et Vernon, de prestigieux magincien sen leur temps mais qui se sont désormais fait remplacer par la jeune concurrence. L'un d'entre eux à fait un pacte pour acquérir des pouvoirs surnaturels mais doit payer le prix fort en retour. Les frères doivent donc trouver un moyen d'arrêter le processus avant que d'autres ne soient bléssés.