Cordelia souffre de plus en plus de ses visions qui commencent même à avoir des effets secondaires sur son corps. C'est pourquoi le "Host" tente à l'aide de la télepathie de comprendre pourquoi les "Puissances Supérieures" infligent cela à la jeune femme. Pendant ce temps, les sbires de Wolfram & Hart font leur réapparition à Los Angeles.