Cordy a été engagée pour jouer dans une publicité mais Angel n'apprecie pas les methodes du directeur de casting et Cordy le met dehors. Pendant ce temps, au Caritas, le Host chante ce qui provoque l'ouverture d'un portail d'ou surgit un démon... Cordélia a aussi la vision d'une jeune femme : Fred qui a disparue depuis quelques temps...