Angel est toujours hanté par des flashbacks qui le ramènent 150 ans en arrière et le mettent au centre de sa relation avec Darla dans la passé. Gunn l'aide à la traquer, mais Angel découvre vite qu'il est face a un terrible choix : la regarder mourrir d'une maladie incurrable ou utiliser ses pouvoirs vampiriques pour la transformer à nouveau en vampire...