Après avoir renvoyé toute son équipe pour les empêcher de l'aider, Angel commence un intense entraînement physique et mental pour devenir assez fort dans son combat contre les deux alliés démoniaques : Drusilla et Darla, avant qu'elles ne détruisent la cité des Anges. De leur côté, Cordelia, Wesley et Gunn essayent de continuer leur combat pour les innocents sur leur propre chemin maintenant qu'Angel a décidé d'agir seul.