Angel désespère de sauver Darla du clan de Wolfram & Hart et ses flashbacks révèlent combien puissante et dangereuse la relation qu'ils ont entretenu était. L'histoire semble vouloir se répèter entre eux. Le voyage dans le passé commence avec la transformation de Darla par le maître et se termine avec le gang et Spike, avec un Angel qui possède son âme mais qui s'accroche désespérément à son ancienne vie avec Darla et les autres...