Angel continue ses nuits sans repos qui le ramène dans Angleterre de 1860 et à sa première rencontre avec Drusilla. Mais il est surpris de voir Darla dans le présent, vivante et semblant mener une vie normale et humaine. Cordelia, Wesley et Gunn n'inquiètent de la situation et de la tournure dramatique que l'obsession d'Angel pourrait prendre.