Angel croise le chemin de Vanessa, une tueuse à gages aveugle, chargée de tuer trois enfants aux pouvoirs surnaturels. Afin d'éviter ce massacre, le vampire trouve alors un allié inattendu en la personne de Lindsey McDonald. Dans le même temps, le directoire de Wolfram & Hart passe ses employés au détecteur de mensonges, menaçant ainsi de découvrir les traitres activités de Lindsey...