Le conflit que rencontre Kate avec son père rappelle à Angel les souvenirs de son propre père. Il est bien vite contraint de revenir à la réalité lorsqu'il doit affronter un démon Kwaini, une espèce habituellement calme et pacifique. Afin d'expliquer cette agressivité anormale, Angel suit une piste qui le mène directement à Kate...