Le trio a mis au point un ramollisseur de cerveau qui leur permet de faire de n'importe quelle femme leur esclave sexuelle. Warren choisit de tenter l'expérience sur son ex-petite amie Katrina mais l'effet du ramollisseur est trop court et Katrina menace de dénoncer Warren à la police. Ce dernier la tue et le Trio fait croire à Buffy qu'elle est responsable. Buffy se rend à la police mais lorsqu'elle apprend qu'il s'agissait de Katrina , elle fait le lien avec Warren. Plus tard , Tara informe Buffy que la faire revenir de l'au-delà a changé ses molécules ce qui permet à Spike de la frapper. Buffy lui fait part de sa relation avec le vampire...