La vie n'est décidemment pas rose pour Buffy.Déjà pronfondément marquée par le divorce de ses parents, son idylle impossible avec Angel et ses devoirs en tant que tueuse, elle doit maintenant faire face à la maladie de sa mère, qui souffre d'une tumeur au cerveau. En desespoir de cause, Buffy se réfugie chez Giles pour y trouver un sort curatif capable de sauver sa mère, mais ce dernier lui rétorque que ce genre d'opération est très dangereux et qu'il peut facilement se retourner contre celui qui y fait appel. Pendant ce temps, Glory s'est alliée à un démon reptilien et est parvenue à donner naissance à un cobra géant qui enverra Buffy au tapis avant d'arpenter la ville à la recherche de Dawn. Quant à Riley, qui a decouvert que Spike en pinçait pour Buffy, ce qui n'a pas manqué de le plonger dans un abîme de perplexité, il s'est laissé seduire par "le coté obscure de la force", histoire de ressembler d'avantages à Angel , son rival depuis toujours!