Alors que Tara assiste à une réunion du Scooby Gang, Oz revient à Sunnydale, espérant reprendre sa place dans le cœur de Willow. En effet, il est capable d'empêcher sa transformation en loup-garou. Toutefois, lorsqu'il se rend compte que certains sentiments unissent Willow et Tara, il ne parvient pas à se maîtriser et attaque cette dernière. Capturé par l'Initiative, il est soumis à de nombreuses expériences qui scandalisent Riley. Il décide alors de le libérer.